1842 VISITAS
21.01.2021
Marval O’Farrell Mairal asesoró en la emisión pública registrada internacional de bonos garantizados de Mercado Libre, Inc.

Mercado Libre, Inc. (MELI), la empresa líder en e-commerce y fintech en Latinoamérica, completó exitosamente la colocación y emisión pública registrada en el mercado internacional de bonos garantizados por un valor de USD 1100 millones y recibió ofertas por más de USD 12 000 millones. 


El 14 de enero, MELI emitió una serie de bonos por USD 400 000 000 a una tasa del 2,375% y con vencimiento en 2026 (Bonos Sustentables 2026) y otra serie por USD 700000 000 a una tasa del 3,125% y con vencimiento en 2031 (Bonos 2031). 


Los bancos colocadores fueron BNP Paribas Securities Corp, BOFA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC.


Moody’s Investors Service calificó a MELI como Ba1 Corporate Family Rating (CFR) y a las ON como Ba1. Fitch Ratings calificó a MELI como BB+ First-Time Foreign Currency Issuer Default y como BB+ First-Time Local Currency Issuer Default. Fitch también calificó los bonos como BB+. 

La perspectiva de las calificaciones de MELI es estable.


MELI destinará los fondos recibidos por la colocación de los Bonos Sustentables 2026 a financiar y refinanciar proyectos en marcha o nuevos proyectos con impacto social o medioambiental. Los fondos recibidos por los Bonos 2031 serán destinados a la recompra de deuda. 


Asesores argentinos de MELI y Mercado Libre SRL (Argentina) bajo ley argentina:


Marval O’Farrell Mairal: socios Juan M. Diehl Moreno y María Inés Brandt, y asociadas Maria Manuela Lava, Jacqueline Berkenstadt y Luciana Virgile. 


Abogados internos:


Jacobo Cohen Imach, Tomás Hermida Zapiola y Eugenia de la Puerta Etcheverría.

1842 VISITAS
NOS ACOMPAÑAN
LINKS DE INTERÉS
EDITORIALES ANTERIORES
VER MAS
29.05.2018
Todo lo que debe saber un empresario sobre la nueva Ley de Defensa de la Competencia.